Jag arbetar för närvarande med att skapa en instrumentpanel för försäljningspipelinehantering. Jag har all data på plats och nu letar jag efter lite visualisering för att skapa instrumentpanelen. Ett av diagrammen som jag absolut vill ha där är ett försäljningstrattdiagram.
Vad är en försäljningstratt?
I alla säljprocesser finns det etapper. Ett typiskt försäljningsskede kan se ut något som visas nedan:
Möjlighet identifierad -> Validerad -> Kvalificerad -> Förslag -> Vinn/förlust
Om du tänker på siffrorna skulle du inse att detta utgör en försäljningstratt.
Många möjligheter "identifieras", men bara en del av det finns i kategorin "Validerad", och ännu mindre hamnar som en potentiell ledare.
I slutändan finns det bara en handfull affärer som antingen är vunna eller förlorade.
Om du försöker visualisera det skulle det se ut något som visas nedan:
Låt oss nu återskapa detta i mall för försäljningstrattdiagram i Excel.
Ladda ner mall för försäljningstrattdiagram för att följa med
Titta på video - Skapa ett försäljningstrattdiagram i Excel
Mall för försäljningstrattdiagram i Excel
Låt oss först titta på data:
Här är stegen för att skapa försäljningstrattdiagrammet i Excel:
- Ordna data. Jag använder samma datauppsättning, som visas ovan, men har infogat en extra kolumn mellan kolumnerna för försäljningsskede och affärsvärde.
- I kolumnen för datadata anger du 0 i B2 och använder följande formel i de återstående cellerna (B3: B6)
= (STOR ($ C $ 2: $ C $ 6,1) -C3)/2
- Välj data (A2: C6) och gå till Infoga -> Diagram -> Infoga stapeldiagram -> Staplad stapel.
- Stegen ovan skapar ett staplat stapeldiagram enligt nedan:
- Välj den vertikala axeln och tryck på Control +1 (eller högerklicka och välj Format Axis). Markera kategorier i omvänd ordning i rutan Format axel i Axialalternativ. Detta skulle vända diagramets ordning så att du har "Identifierad" stegfält högst upp.
- Välj det blå fältet (som innehåller dummy -data) och gör dess färg transparent
- Markera de röda staplarna och tryck på Control +1 (eller högerklicka och välj Format Axis). I rutan Format dataserie väljer du Serialternativ och ändrar mellanrumsbredd till 0%. Detta skulle ta bort klyftan mellan dessa staplar
- Det är allt. Ta nu bort diagramskräpet och formatera ditt diagram för att se fantastiskt ut. Här är några steg jag tog för att formatera det:
- Tog bort förklaringen och den horisontella axeln
- Ändrade diagramtitel till "Försäljningstratt"
- Ändrade stapelfärger till blått
- Lade till en kant till staplarna
- Lagt till datatiketter
- Ta bort rutnät
Det är okej Sumit. Men var är instrumentpanelen?
Jag arbetar med det, och så snart jag är klar med det kommer jag att dela det med er alla. Här är en glimt av hur jag planerar att använda detta diagram för försäljningstratt i instrumentpanelen för försäljningspipelinehantering.
Jag är verkligen upphetsad eftersom det är första gången jag kommer att dela en fullfjädrad instrumentpanel på min blogg. Om du vill se mer av Excel-instrumentpanelshandledning på den här bloggen, ge mig ett skrik i kommentarfältet.
Om du också tror att det finns några visualiseringar som skulle se coola ut i instrumentpanelen för försäljningspipeline, skriv bara till mig eller lämna dina tankar i kommentarsfältet.
