✅ Hur man skapar en KPI -instrumentpanel i Excel (del 2 av 3)

Innehållsförteckning

Titta på video - Skapa KPI -instrumentpanel i Excel - Del 2/3

Denna handledning är en del av en tredelad självstudiekurs i Excel KPI Dashboard:

KPI -instrumentpanel i Excel - Del 1: Dynamiskt spridningsdiagram.
KPI -instrumentpanel i Excel - Del 2: Dynamisk tolkning.
KPI -instrumentpanel i Excel - Del 3: Dynamisk datautvinning + punktdiagram.

I den tidigare artikeln i den här 3 -delen "KPI Dashboard i Excel" -serien lärde vi oss hur man skapar ett dynamiskt spridningsdiagram.

Något som visas nedan:

KPI -instrumentpanel i Excel - Del 2/3

I den här artikeln kommer jag att visa dig:

Hur man markerar ett företag i diagrammet när du väljer dess namn
Hur man skapar en dynamisk tolkning från diagrammet för det utvalda företaget

Klicka här för att ladda ner exempelfilen

Markera det utvalda företaget i Scatter Chart

För att möjliggöra detta måste vi skapa en rullgardinsmeny med namnen på alla företag. Något som visas nedan:

Den här rullgardinsmenyn i Excel kan göras med hjälp av datavalideringsfunktionen. När vi väl har rullgardinsmenyn på plats måste vi lägga till en ny serie i spridningsdiagrammet så att företagets datapunkt markeras när vi väljer företaget från rullgardinsmenyn. Något som visas nedan:

För att skapa detta måste vi plotta en annan serie som bara har en datapunkt (för företaget som vi väljer). Här är en detaljerad handledning om hur du gör det - Spot datapunkt i Excel Scatter Chart.

När du väl har diagrammet på plats är nästa steg att skapa den dynamiska tolkningen för det valda företaget.

Dynamisk tolkning av en datapunkt i diagrammet

Denna idé kom till mig när jag arbetade med några säljare i min tidigare organisation. Vi hade skapat en KPI -instrumentpanel i Excel som hade ett liknande dynamiskt spridningsdiagram som också markerade det valda företagets datapunkt.

Medan diagrammet och den markerade datapunkten var en bra visualisering, kämpade vissa fortfarande för att snabbt tolka diagrammet. För att ta itu med detta kom vi på den dynamiska tolkningsfunktionen.

Med denna dynamiska tolkningsfunktion kan du dynamiskt visa texten som beskriver diagrammet insikter i ord. Något som visas nedan:

Även om jag har använt generiska KPI -namn, kan ett bra exempel vara att visa diagram över vinst mot kostnad, där tolkningen kan vara - "Trots stigande kostnader kunde Com 1 öka sina marginaler" ELLER "Stigande kostnader leder till en minskning av lönsamheten för Com 1"

För att skapa detta måste vi skapa dynamisk text för alla de fyra kvadranterna. Till exempel, för den nedre vänstra kvadranten (X-axelvärde <50% och Y-axelvärde <50%), skulle texten vara "Com 1 Lags in Both KPIs". På samma sätt måste vi skapa text för alla de fyra kvadranterna. Här är företagsnamn och KPI -namn de som väljs av användaren.

En datapunkt ritad på spridningsdiagrammet skulle ligga i någon av de fyra kvadranterna. Allt vi behöver göra nu är att kontrollera X- och Y -axelvärdena för ett företag och markera texten från den matchande kvadranten. Till exempel, om X- och Y -axelvärdena båda är mindre än 50%, är det nedre vänstra kvadranten, och så vidare …

Baserat på kvadranten markeras den relevanta texten och länkas till textrutan i instrumentpanelen.

I nästa och sista del av denna serie kommer jag att visa dig hur du extraherar listan över företag baserat på deras position på spridningsdiagrammet (med kvadranter), och också skapar ett punktdiagram för att visa företagsnivåprestanda mot kamrater.

Under tiden, låt mig veta vad du tycker? Lämna dina tankar i kommentarsfältet.

Håll utkik 🙂